剧情介绍:一九三五年前后,日本帝国主义加强了对我国的侵略。在民族危机空前严重的关头,蒋介石仍旧坚持“攘外必先安内”政策,张学良将军被迫“剿共”,因在陕北战场上屡遭失败,受到蒋介石的责难,于是急于寻求出路。在国民党“五全”大会召开期间,他与杨虎城将军分别通过进步人士杜重远和田文浩与我党有所接触。
1928年12月张学良宣布东北易帜,归顺南京政府后,被蒋介石封为陆海空军的副总司令。不料日本关东军发动“九·一八”事变,张学良奉命带兵撤出东北,使东北沦陷。在北平休养期间张学良得知自己被民众称为“不抵抗将军”,决定觐见蒋介石并提出要求抗日的请求,但狡猾的蒋介石以“攘外必先安内” 政策避抗日不谈。在得知长征中的几路红军均已会师后,蒋介石决定调张学良的东北军进入陕西,建立“西北剿共指挥部”,协助杨虎城的十七路军共同剿共。张学良无奈,只好率部开拔进入陕西。
张学良在“西安市民不欢迎不抵抗将军”的辱骂声中进入西安城,参加杨虎城为其举办的接风宴会。因初到西北,流亡的东北军受到了西北军的蔑视,两军军官在接风宴上斗酒滋事,张学良、杨虎城为了体现各自军队的纪律严明,将两军的闹事军官施以鞭刑的处罚。在“西北剿共指挥部”召开的第一次军事会议上,因十七路军对张学良拟定的战略划分不满,两军军官的矛盾越发激化。
东北军六一九团奉命接管十七路军驻守的煤矿,十七路军军官冯钦哉下令炸矿泄愤,遭到杨虎城的训斥。杨虎城前往张学良处道歉,并得知中央宪兵团在其中阴谋挑拨。此时,中央红军也已到达陕北,国民政府命令张学良即刻向陕北进攻。不料遭到红军的猛烈反击,损失惨重,六一九团团长高福源兵败欲逃,摔下山崖,后被红军俘获。原东北大学的学生为追随张学良校长,乘火车前往西安。
在杜重远的建议下,张学良第一次接触了共产党的《八一宣言》,并深感触动,并悟出了算命先生话的意思。回到西安后,在阵亡士兵的追悼会上,杨虎城雪中送炭送上抚恤金,两军关系进一步改善。“一二·九”运动爆发,蒋介石打算接触苏联及中共方面,并请宋子文代其联系宋庆龄,让宋庆龄替国民政府出面与中共接触。同时,
戴笠来到西安与中央宪兵团长雷剑邦会见,命令特务“嫦娥”与“天狼”见面。宪兵团与东北军的机要处均以接收到未知间谍的密电码。特务“嫦娥”与代号“天狼”的钟笑天见面,“嫦娥”要求“天狼”向南京戴笠发报。在钟笑天的书店,赵文青再次见到了钟本鸣,钟笑天也得知赵文青的干爹就是杨虎城。中共中央决定派红26军