剧情介绍:在好友武田的掩护下,中村功从“佐尔格”事件当中脱身,在军方眼中依然保持“忠诚可靠”,并被派往上海担任日本驻中国特别行动处的主任。事实上,他还是日本在中国发展的特务机关中元老级的人物,谁能想到他真实的身份却是中共特工“杜鹃”?而讽刺的是,他被派回到上海的主要任务正是抓捕这个“杜鹃”。智者无敌中村功的身份决定他不具备直接联络共产国际的途径,他唯一的方法是通过他的单线联系人老郭,将情报经由延安转给共产国际。但因组织内部敌特“白鸽”的出卖,老郭被捕,他为保护中村功而自杀。“白鸽”是日本驻上海的特务组织“梅机关”的机关长影佐祯昭安插在地下党组织内部的一枚棋子。正是通过他,日本方面才知道军方高层除了苏共“佐尔格”小组之外,还有一个中共“杜鹃”。 “杜鹃”的威胁大的怕,日本军方怀疑到了佐祯昭,他这时已经是汪精卫政府的军事总顾问。于是派出和他资格相当的老特工中村功前来调查。同样的,清楚自己身份的影佐祯昭所怀疑的正是中村功,而宪兵司令部的藤田司令表面上帮助中村功调查影佐,其实他也信不过中村功,因此放手让影佐和中村功相斗。并帮助影佐,把他的得力干将宪兵司令部特高课长田中云子推荐到中村功的枕席之边。 中村功深知情势凶险,而欧洲场也容不得他多耽搁;单线联系人老郭的暴毙也令他措手不及,一时情报上告无门;“白鸽”的虎视眈眈也提醒他务必万分小心;而和他同床异梦的女人要求他连梦话都不可乱说。而即使是在这样巨大的压力之下,中村功依旧不改他幽默洒脱,看起来游刃有余毫不在乎的本色,这在某种程度上让他的敌人们根本不能摸一个他的虚实。
小林走后,吴四宝毒发身亡。这时中村功赶了回来,发现吴四宝死前留下了一个讯息。中村功没有小林杀人的证据,为了免得莫翻译官被灭口,索性将他关了起来。中村功命小林把吴四宝尸体送给影佐。影佐收下尸体,遭到藤田怒骂,因为他收下尸体,意味着他承认吴四宝是他的人。中村功找到证据证明吴四宝是影佐的属下,而吴四宝之死分明是影佐杀人灭口,事已至此,藤田也保不了影佐,只好将他遣送回日本。
董剑飞在安全处醒来,告诉猫爪其实自己怀疑萧船。这时董剑飞发现那件内衣不在了,原来那件内衣上藏有密码,猫爪要回去拿,董剑飞坚决不允许。可是猫爪偷偷跑回了车行,董剑飞大惊失色。猫爪把自己掌握的第二套给了萧船。萧船藏了起来。猫爪赶回车行。萧船却主动约云子见面,云子答应了她。
正好端木星也来跟中村功汇报猫爪受伤的事情,萧船表示她不关心这件事情,她来是请求云子的保护,她说董剑飞要杀她。跟踪萧船的魏大勇怀疑萧船就是白鸽,董剑飞也对萧船充满怀疑。他们决定向组织汇报,申请抓捕萧船。云子无意中跟中村功泄露,其实萧船就是白鸽。中村功并没有完全相信云子。中村功命端木星跟踪云子。
董剑飞被捕,萧船、罗长发被冯阳和魏大勇击昏抓了起来。中村功交待端木星监听关在一间牢房里的莫翻译官和董剑飞。董剑飞和莫翻译官在牢房里聊些不着边际的话题。中村跟藤田汇报自己没有时间审讯董剑飞,藤田决定由云子负责。藤田告知中村功军部怀疑他不是日本人,中村功不以为然。实际上感到了很大压力。
中村功得知了萧船等被抓的消息。地下室,萧船和罗长发互相试探。正在此时,西里龙夫被调回东京。而中村功在读卖新闻上发现了武田留下的讯息,决定赶回东京获取情报。重光堂地下室,罗长发和萧船互相鼓励活下去。中村功为了刺探情报,跟云子说自己要辞职回东京。影佐也发现了读卖新闻上的密码。藤田安排中村功回东京跟军部申诉。并命他审讯董剑飞。