剧情介绍:汴京。发生了一宗离奇命案,捕头全无头绪,一人出现了,大家登时欣喜若狂,来者正是被喻为大宋第一聪明人,这两年间屡破奇案的人!他,就是公孙策!公孙策没辜负众望,瞬间已抓出真凶!屡破奇案的大宋第一聪明人,不该是包拯吗?为什么会变成了公孙策。原来包拯已失踪两年多了!两年前,包拯忽接到一封信,便急急离开家园,之后便音讯全无……
包拯昏迷不醒,庞太师父子却有造反的预谋。梦境中,小蛮来到包拯身边,最终把他唤醒。包拯终于康复,要亲自开庭审庞统。庞统依然不认罪,并把嫌疑推到了小风筝身上,小风筝被关进大牢。公孙策开始感觉到小蛮的死背后蕴藏着一个大阴谋,包拯和公孙策来到小蛮被害的现场,从头开始对案件进行调查。
在案发现场郑王府,包拯总有一种似曾相识的感觉,可他却解释不清。情况更加危急,四大将领带着兵马来参加皇上婚礼,庞太师夺权之心表露无疑。郑王被行刺,刺客竟是仁宗身边的太监忠义,难道忠义是杀害小蛮的凶手?庞太师暗示包拯所有的事是儿子庞统所为。即将成为皇后的柴郡主此时病重。
庞统兵临城下,包拯不负众望,所有的谜底真相大白,他成为惟一一个可以左右结局的人,压力全压在了他身上,包拯举棋不定……皇帝仁宗和庞统都接到传讯,包拯要在太庙对小蛮被杀一事进行公审。包拯请出了代表大宋万事基业之始的太祖黄袍,皇上下跪了,真相即将揭开。
包拯指出了庞统阴谋篡权之罪,同时也指出杀害小蛮的真凶,众人哗然。包拯说出天芒的秘密,两年前包拯意外失踪并且失忆的事也真相大白,所有的一切都是一个精心策划的阴谋,包拯和小蛮不过是其中一颗棋子罢了。
包拯说出天芒的真相,城外却传来辽兵入侵的消息,庞太师主动请缨带兵出战……最终,所有的矛盾冰释前嫌,公孙策、展昭、小风筝、包大娘等等,每个人都选择了一种自己的想要的生活方式继续生活,但包拯却离开了大家。