剧情介绍:28岁的Emma Swan自小是个孤儿,从来都是自己照顾自己,但当10年前她放弃的儿子再次找到她的时候,一切都将改变。Henry10岁了,急需Emma的帮助,他认为Emma来自另一个世界,是白雪公主与白马王子丢失的女儿。根据他的童话书,他们把Emma送走是为了保护她不受邪恶女王咒语的伤害,她的咒语尘封了童话世界,冻结了时间。Emma当然不会相信Henry所说的,但当她把Henry送回Storybrooke之后,她就再难逃脱这一切了。Storybrooke远非看上去那么简单,魔法在这里已被遗忘,但却是童话中人物生活的地方,即使他们已经想不起来自己曾经是谁。不同世界之间的战争即将打响,Emma也将接受命运拼命战斗。
童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主,两人准备开始幸福的生活。另一边,白雪和王子回到小镇,两人见到了艾玛、亨利还有七个小矮人。小镇上出现魔法,艾玛觉得与戈登有关。小镇居民找瑞金娜算账,艾玛等人急忙前去阻止。戈登暗中使用黑魔法,他召唤出了怪物。贝尔发现戈登欺骗自己,她伤心的离开了。菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂,与此同时艾玛母女掉入黑洞之中。
小矮人们通过鼻涕虫跨出童话镇的边界的结果判断出只要跨出童话镇就会再次失去记忆,童话镇中的人们处于慌乱中。瑞金娜想到了母亲的魔法书能帮助自己恢复魔法,在瑞金娜的威胁下戈登将魔法书交给了她。王子告诉童话镇的的人们只要自己活着就会保护大家的。王子从瑞金娜那得知魔法森林依旧存在,另一个世界里木兰和奥萝拉公主带着白雪母女来到她们的居住地。
艾玛与白雪在洞中与瑞金娜母亲科拉结识,继而白雪与老朋友拉斯洛特相遇,白雪让他将自己送回,但是他9提出让木兰保护自己。奥罗拉公主也跟着几人一起在魔法森林寻找通往童话镇的门,食人巨妖突袭,白雪射死巨妖救下艾玛。就在白雪找到门时拉斯洛特变回科拉真身,艾玛为阻止她去童话镇而毁门。
另一个世界米拉厌倦了和朗姆在一起的生活,米拉跟着情人威廉船长离开,朗姆拥有了巫术后找威廉寻仇,结果米拉的语言激怒朗姆,朗姆气愤而将米拉杀死,但朗姆没有杀威廉,威廉决定为米拉报仇。童话镇中戈登耐心照顾着贝拉,贝拉被父亲欲送离镇边界,幸亏戈登及时发现用魔法将她带回。戈登告诉贝拉自己不能失去她,贝拉
白雪等人返回驻地,却发现士兵被科拉杀死。白雪等人却发现了唯一幸存的胡克船长,艾玛看穿胡克的阴谋,逼着他交代了一切。胡克告诉几人科拉要回童话镇的阴谋。瑞金娜晚驱车回家,曾经的爱人丹尼尔出现在自己面前,瑞金娜异常激动。现实世界中丹尼尔发疯似要杀亨利,幸亏瑞金娜和白马王子赶来将亨利救下。