剧情介绍:一九二五年,东北战乱刚停,松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处,七行八作、三教九流人等十分复杂。 风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多,冯爷想在自己临终之前,给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。 冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟,但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。
尾崎认为这是生擒三人的好时机。他决定这次要亲自出马。但发现其中有诈,没有上当。冯驴子病好了,正在习练《金手谱》。马万海与黑葡萄来了,黑葡萄忧心忡忡地说,贺司令的部队被日本人的军队围剿,疲于奔命,损伤严重。攻打风铃渡是不可能的,唯一的办法是引蛇出洞。黑葡萄提出,愿献身作诱饵。
尾崎的人不断被驴子的人射杀,成了光杆司令的尾崎终于被活捉。老帽山里,尾崎被押进马架子。尾崎哭着对二人说,咱们又见面了,可惜地方是不理想的。驴子说,我也想你。听说你自比司马懿,你知道吗?司马懿会装女人,我想看看你扮成女人是什么样。
锁龙甘愿冒死去和日本人谈判交换人质,用尾崎换回黑葡萄。尾崎因作战不力被剥夺兵权,降为小队长。渡边训斥尾崎给天皇丢了脸,尾崎精神受到刺激,自言自语,拉琴唱歌。渡边让他回国,他坚决不回,要为天皇战死疆场。奔儿回到山上,说出狱中经历,和虎儿被虐待的情景。
驴子的旧部陆续到来,说梁将军已遇难,驴子痛哭不已。黑葡萄只身来到干饭盆老倭瓜的窝点,想说服老倭瓜抗日,不料老倭瓜不买账,扣押了黑葡萄。马万海、驴子收编了老倭瓜的人,不料老倭瓜挣脱看守投奔尾崎。
冯驴子终于怀疑到奔儿身上,奔儿说出实情,原来尾崎以自己的儿子为筹码,威逼他为日本人做事。父子二人举枪对决,枪响了,奔儿摇晃倒地,却是秋儿给了他致命的一枪。尾崎要处决黑葡萄,人们涌向大街,她笑着和风铃渡的父老乡亲告别。驴子等人看着黑葡萄牺牲却无力救援,痛哭流涕。白山黑水之间,冯驴子、马万海策马奔腾,追随义勇军大部队远去。