剧情介绍:一九二五年,东北战乱刚停,松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处,七行八作、三教九流人等十分复杂。 风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多,冯爷想在自己临终之前,给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。 冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟,但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。
贺司令的队伍腹背受敌,几乎弹尽粮绝。冯驴子和马万海带领一部分人趁黑到排子沟观察,发现下边一片篝火,三四百日本兵预备队正在休息。驴子和马万海便把山上的四十箱手炮,一起扔了下去,炸得日本兵血肉横飞。贺司令的部队得以冲出包围圈,贺司令在沟下道谢,留下两千大洋。
驴子答应接受整编。贺司令会见三家绺子的大小头领,对他们进行整编,分别称为东北人民革命军第三军黑葡萄大队、中岳大队、万海大队。 三个独立大队开大会宣誓成立。贺司令来视察营盘,提出整改意见,拿出梁清宇给驴子送的大衣,手表,还有一封来信。驴子大为感动。
一股日军遭到马万海的袭击,丢下物资逃窜,又被早已埋伏好了的驴子全歼。二人打扫战场时缴获了一门小钢炮,僵持不下,把小炮零件各自拆了一半拿走。驴子亲自出马偷回零件,马万海发现零件被偷,大怒,带人上了冯驴子的山头。贺司令闻讯赶来,大骂二人,把小钢炮组装好,给了马万海,补偿驴子一挺机枪。
老阴天散布谣言,说贺司令要杀驴子,策划反水。部队正要哗变,驴子及时赶回,加以制止。义勇军营地。贺司令开会,说敌人的围剿松懈下来,义勇军的处境好了许多,要抓紧时机展开整顿。驴子提出要和马万海部展开竞赛。
驴子深夜潜入枫林涧马部抓赌,赌瘾上来的马万海被抓了个正着。马万海找到黑葡萄说情,二人达成协议:驴子不报告,下次比赛让马万海让一马。奔儿看见梁将军送给驴子的怀表能打响,偷来把玩,不料给弄坏了。驴子知道了大发脾气,奔儿实在受不了在冯驴子手下的军旅生活连夜跑了。