剧情介绍:一九二五年,东北战乱刚停,松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处,七行八作、三教九流人等十分复杂。 风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多,冯爷想在自己临终之前,给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。 冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟,但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。
故事发生在九一八事变前后松花江畔的风铃渡,它藏在白山黑水的深处,背靠匪患横行的驻马岭。冯家大院里,傻子冯中岳(乳名驴子)将要娶亲,但驴子却不喜欢他爹冯大车为自己找的媳妇山菊,一心只想着教书周先生的女儿黑葡萄。此时,镇上另一个大户人家的儿子马万海满脸血污、已无人样的躺在门板上被人抬了回来。谁知马万海进屋后竟然站了起来。
冯、马两家出殡,两家在镇街相遇,互不相让,械斗一触即发。马万海息事宁人,提出主动让道。驴子跪在冯大车的坟前发誓报仇。冯驴子找马万海寻事,马万海一忍再忍,一躲再躲,事事往后退。冯驴子得寸进尺,马万海向他提出了警告。冯驴子一意孤行,把他逼到了绝境。老福泰酒馆里,马万海表面甘心认服,却哄劝驴子和小北风决一雌雄。驴子酒醉失口讲出了大话。
马万海应聘到小学堂任教,驴子佯装听课,扰乱课堂,弄得马万海哭笑不得。马万海给学堂捐了台风琴,黑葡萄十分高兴。驴子醋意大发,使手脚弄坏风琴,为了哄黑葡萄高兴又偷了手风琴。黑葡萄更加生气,令驴子把手风琴送回去。
小北风摆下虎狼宴,要冯、马二人顶葫芦,闯枪阵。驴子连过三关,马万海却凭借三寸不烂之舌说得小北风频频点头。周先生摆宴答谢马、冯救出女儿。黑葡萄看望冯驴子,对驴子颇有好感,为他收拾屋子,并贴上自己亲手剪的窗花。两个人的亲昵被锁龙看见,告诉了马万海。
马万海的家宅被日军强占,他摆地摊代人写家书维持生计。驴子领着奔儿去见他,十分得意。尾崎带人在山中四处勘查,但由于地形复杂,并没有找到他想要的东西。马万海看到一个女孩插草标卖身。女孩说父母死在松花江上,她自插草标卖掉自己,以求两口棺材埋葬父母。马万海不忍,把她买下。