剧情介绍:一九二五年,东北战乱刚停,松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处,七行八作、三教九流人等十分复杂。 风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多,冯爷想在自己临终之前,给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。 冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟,但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。
尾崎说自己要拜访镇上的贤达,花狸子自报奋勇。花狸子领着穿长衫的尾崎来到周先生家,周先生与尾崎话不投机,但尾崎并不恼怒,还留下了一份礼品,被周先生扔出门外。尾崎拜访老蛾子,老蛾子却都是半人半仙的话一个劲地胡说。小北风来找驴子,说自己的枪丢了。冯驴子不承认,说何不到马万海家看看。
尾崎带着镇上的孩子们去郊游,孩子们都很高兴。尾崎教孩子们唱日本童谣,对自己的奴化教育非常满意。澡堂子经过装修,不伦不类。尾崎把上司请进澡堂子,泡菊花浴、饮功夫茶,分析如何征服中华民族。上司走后,尾崎向花狸子打听驻马岭的地形,花狸子告诉他杜蘑菇对驻马岭最熟悉。
司训斥尾崎的怀柔政策,命令他加强对风铃渡的控制,强化奴化教育,说司令部已经同意在黑熊峪建立基地,不久就会派专家勘察设计,要绝对保密,并命令尾崎对黑熊峪周围的村庄实行坚决的清乡并屯。 尾崎对周先生下了最后通牒,如再不答应教授日文,他将接管学堂,做出不理智的行为。
老蛾子再请冯驴子和马万海喝酒,大义凛然说抗日。两人却说起奔儿与秋儿长大了,明来暗去十分要好,应当合力拆散这段婚姻。奔儿与秋儿为了爱情双双出走。黑葡萄用计铲除掉了魏驼子,小北风将魏驼子赶下山。冯驴子为搞到几支枪,找到包大户,要为他当炮手。包大户被冯驴子撺掇买了十来支枪,雇人开始了训练。
马万海暗中派锁龙把冯驴子好容易搞到的枪给收了,大伙对掌柜非常钦佩。驴子来讨枪,马万海装傻不承认。马万海教弟兄们打枪。驴子来了,找到自己留在枪上的记号。马万海见状,推说一切与己无关,都是锁龙干的,下令把枪还给驴子。马万海又派锁龙等人下山骗来了松林镇曾老爷子的枪。