剧情介绍:一九二五年,东北战乱刚停,松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处,七行八作、三教九流人等十分复杂。 风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多,冯爷想在自己临终之前,给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。 冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟,但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。
黑葡萄终于和小北风翻了脸,小北风无奈下山。胡子们为了考验黑葡萄是否能胜任当家的,让她亲自割了一个肉票的耳朵。终于,黑葡萄经历了从人到匪的转变,变得心冷如铁,并不断地自我磨砺。黑葡萄扯起抗日自卫军的大旗,火烧铃木公司。驴子、马万海相对无语,自愧不如,相约不整死尾崎不罢休。
大伙议论黑熊峪周边接连出现的怪事,很多村民一进山就失踪。一时传言四起,人心惶惶。驴子和马万海听到议论,决定去黑熊峪看个究竟。二人来到了隐藏在树林中的黑熊峪,原来尾崎在这儿建成了秘密军马场。驴子和马万海正在观察,没提防头上被套麻袋抓了去。
马万海偷偷用毒果喂了菊花青。菊花青死了,美马闻讯赶来,痛哭流涕,却不知马的死因。马万海说家里有医马的祖传秘方,并要下山到益春堂抓药。马万海在益春堂抓药,给掌柜的开药方其实是一封密信,让他转交给黑葡萄。
驴子找马万海发牢骚,说战利品太少。马万海也愤愤不平,怂恿驴子抢劫义勇军的仓库。奔儿请缨,下山探听贺司令的物资藏在何处,正好秋儿来了,二人结伙下山。从喝醉的彭翻译官知道了秘密仓库在哪儿。驴子捷足先登,赶走了贺司令的人,把仓库抢了个溜光,迅速撤退。尾崎赶来扑了个空,气急败坏,火烧仓库。
驴子在牢房和马万海又打了起来,非要两人关在一起。深夜,驴子把马万海叫醒,一同和奔儿从地道逃走。黑葡萄设宴给马冯二人压惊,对驴子舍身救马万海非常钦佩。驴子回山,正碰见花狸子为非作歹,遂勃然大怒,一顿胖揍后,割下他一只耳朵。花狸子怀恨在心,偷偷下山。